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中國網/中國發展門戶網訊 歐盟是全球半導體行業晚期發展的主要策源地,半導體產業巨頭英飛凌(Infineon)、意法半導體(ST)、恩智浦(NXP),以及在光刻機市場居于壟斷位置的阿斯麥(ASML)等公司都是歐盟外鄉企業。但是,自2021年以來,歐盟卻發生了“芯片荒”,芯片供應缺乏甚至中斷,導致多個產業部門甚至戰略平安部門的正常運行遭到威脅。歐盟當局剖析認為,歐盟的半導體價值鏈存在結構性缺點,必須聯合歐盟、各成員國的公共資源和各市場好處攸關方的氣力,鼎力采取協作行動,周全有用應對半導體供應缺乏危機。
2022年2月8日公布的《歐洲議會和理事會關于樹立旨在強化歐洲半導體生態的辦法框架條例》(以下簡稱《歐洲芯片法案》),是推動開展上述協作的主要行動。法案宗旨是樹立明確的組織架構、應對機制和預算投進,進步歐盟半導體生態系統的彈性,扭轉其所占全球市場份額偏低的Bentley零件局勢,促進歐盟引領新型芯片的應用,進步歐盟工業的全球競爭力。這一法案提出了半導體生態建設路徑、危機干預規制辦法,勾畫了“有歐盟特點的芯片事業舉國體制”藍圖,對中國在半導體芯片領域高強度投資和供應鏈建設過程中,若何處理好當局與市場、補貼與競爭、重點打造與普惠支撐之間的關系,也具有主要的思辨意義和參考價值。
現狀檢討:半導體生態掉衡導致戰略部門危機
&我,還要教我。”她認真地說。nbsp;佈景
半導體芯片是數字經濟的焦點,是一切數字產品和未來技術的中樞,是國防、通訊、年夜數據和人工智能(AI)等行業的基礎技術支撐,與地緣戰略好處具有嚴重干系。全球半導體技術和應用發展迅猛,競爭劇烈,供應鏈結構復雜。工藝構成方面,芯片設計制造觸及知識產權(IP)內核模塊、電子設計自動化(EDA)東西、集成電路資料、半導體設備、芯片設計公司、芯片代工廠和垂直整合型半導體公司等資源要素或組織機構(圖1);空間維度方面,“摩爾定律”下的主流工藝技術不斷推動芯片趨向微型化;解決計劃方面,為確保綠色環保可持續發展,節能芯片、碳化硅和氮化鎵等儲電新資料的市場需求激增;計算范式方面,神經形態計算和量子計算展現出宏大的技術應用遠景;商務形式方面,半導體公司與終端用戶配合設計、定制芯片,通過硬件-軟件協同優化系統機能的案例越來越多;技術應用方面,人工智能、邊緣云計算和工業部門的數字化轉型,為歐盟半導體技術和產業奠基領先位置供給了機會,也提出了挑戰。
歐洲是“世界半導體研討中間”,在電力電子元件設計、汽車和工業芯片設計、射頻和模擬芯片、傳感器和微把持器的半導體組件設計等特定領域,擁有強年夜實力;在先進制程芯片制造所必須的資料和設備方面,也處于全球領先的優勢位置。可是自2021年以來,歐盟市場的半導體供應出現了史無前例的缺乏甚至中斷。汽車制造商首當其沖地遭到影響,危機及其連鎖反應還涉及歐盟的其他許多部門,如動力、通訊、衛生,以及國防、平安和太空等戰略部門汽車空氣芯遭遇重創,歐盟的綠色和數字轉型進程也遭到拖累。
緣由
歐盟的缺芯危機是全球性半導體芯片缺乏的一個縮影,是多種原因配合感化的結果。歐盟政、商、學界廣泛認為,此中最主要的原因,是歐盟的半導體生態——包含半導體原資料,制造半導體的設備,半導體的研討、設計、制造、測試、封裝、組裝,最終芯片產品的嵌進和驗證等生產活動,以及與半導體生產活動相關的組織、參與、信息、技術、資源、服務系統——存在結構性缺點,其懦弱性無力應對全球半導體供應鏈波動的晦氣影響。
歐盟的半導體價值鏈布局不平衡。歐盟企業的數字邏輯(處理器和內存)設計才能相對偏弱,並且重要投資于後期研討開發階段,其產生的研討結果年夜多在歐盟以外的地區實現產業化,在半導體制造業方面日漸落后——從2000年占全球產能的24%降落到現在的10%。並且,歐盟企業當前重要生產技術成熟的微芯片,先進技術產能只占很小一部門——“與歐盟活著界經濟總量中的所占權重極不相稱”。
全球半導體產業樹立在彼此依存的協作系統之上,有賴于分歧地輿區域的專業才能(圖2)。今朝,全球近75%的芯片產能集中在japan(日本)、韓國、中國,全球領先的7nm和5nm節點100%的產能均位于東亞。盡管歐盟公司在半導體產業鏈中占據主要位置,但在資料、設計、制造、封裝、測試和組裝方面,依然高度依賴內部的少數供應商,歐盟缺少應對全球芯片缺乏危機的彈性修復才能和自我滿足才能。
歐盟芯片產業政策側重供給資金攙扶,但對市場化供應鏈的公共干預和戰略整合缺乏。歐盟像世界其他重要地區一樣,鼎力發布藍寶堅尼零件了對半導體領域的投資和支撐辦法,以鼓勵創新和加強生產才能。可是,疏散的攙扶政策難以達成尖端創新所需的規模經濟和范圍經濟臨界質點,針對特定企業和特定領域的公共資源投進有加劇“保時捷零件補貼競賽”和歪曲競爭機制的風險。半導體生態內部的各個組成部門之間缺少協同,歐盟內部供應鏈的高低游之間、同業經營者之間缺少穩定的信息交通機制。市場自發的買賣和競爭機制,無法對芯片缺乏危機構成疾速、有用的解決機制。
任務辦法:晉陞技術才能,強化當局協調,推進半導體生態建設
《歐洲芯片法案》的宗旨,是通過公共資金投進、公共設施建設、公共信息溝通、公共決策協調,在補缺乏芯片制造商短板的同時,為歐盟半導體全價值鏈的從業者供給按市場條件共享、共用給他。 .的產業生態環境。其內容重要由立法目標、建設規劃和機構設立3個方面組成。
三個立法目標
《歐洲芯片法案》福斯零件設定了3項目標或稱3個支柱。
強化技術才能建設。創設公共和私營油氣分離器改良版部門聯合運作的“歐洲芯片基礎設施聯盟”(European Chips Infrastructure Consortium,ECIC),投資建設歐盟境內的跨國性的、可開放訪問的創新基礎設施,支撐年夜規模技術才能建設,促進尖端和下一代半導體技術的發展,加強歐盟的先進設計、系統集成和芯片生產才能。ECIC具有獨立的法人資格,由至多來自3個成員國的3個法人實體聯合組成,由歐盟委員會對創設ECIC的相關主體的治理才能、技術才能、任台北汽車零件務人員、基礎設施,以及會員國和私營部門的投資預算、ECIC的內部管理的決策法式等進行審核。
保證生產供應平安。支撐在成員國開設“一體化生產設施”(integrated production facilities,IPF)和“開放代工廠”(open EU foundries,OEF)。IPF被定位于歐盟最先進的半導體設計和制造廠商,業務領域涵蓋芯片制造的前端(半導體晶圓的完全加工過程)和/或后端(獨立集成電路的封裝、組裝和測試)德系車材料。OEF的業務領域與IPF類似,但專為與其無關聯關系的企業供給半導體產能。歐盟在供給資助的同時,對IPF、OEF提出了若干強制請求,如:必須投資于下一代芯片的設計或制造,接收歐盟委員會的監督,不得實行第三國施加的能夠減弱其在歐生產才能的義務,以及在此類義務發生時當即告訴歐盟委員會。
樹立危機監測和緊急應對機制。在成員國和歐盟委員會之間樹立協調機制,加強其與成員國和成員國彼此間一起配合,監測、預估和判斷歐盟和全球范圍的半導體供應、需求、缺乏和危機情況,如價格異常波動、變亂、攻擊、天然災害、貿易政策、關稅、出口限制、貿易壁壘、企業關閉、收購等信息。歐盟委員會有權決定啟動危機階段,動用緊急政策東西,以緩解和消除危機。
五項建設規劃
樹立覆蓋全歐盟的虛擬研發平臺,加強歐盟半導體設計才能。該平臺將設計公司、中小企業和初創企業、知識產權和研發東西供應商、研討機構和技術組織聯系起來,供給基于技術配合開發的虛擬原型解決方,包含:應用擴展圖書館和電子設計自動化東西,整合現有和最新設計設施;通過基于開源的第五代精簡指令集計算(RISC-V)的處理器架構等創老手段來升級設計才能;通過整合垂直市場部門,延展半導體生態系統,服務于歐盟的綠色、數字和創新議程。
支撐發展公私一起配合的新建先進試驗線(pilot lines),加強供應平安和彈性。面向歐盟境內的半導體行業,供給滿足下一代芯片生產技術所需的基礎設施,包含2nm以下節點、10nm及以下全耗盡型絕緣體上硅(FD-SOI)、3D異質集成技術和先進封裝設施;為包含與可持續動力相關的電力電子和電子遷移技術關鍵效能集成的新概念設計、神經形態和嵌進式AI芯片、集成光子學、石墨烯等2D資料及其他新資料等低能耗、更平安、更高程度的計算機能或集成衝破性技術供給測試、演示和驗證服務。
投資半導體替換技術。如:神經形態計算及量子器件研發,建設量子芯片設計庫、量子芯片試驗線,以及量子器件的測試和實驗設施。
支撐在每個成員國都樹立半導體才能中間,促進半導體技術運用,縮小各國技術差距。但凡獲得公共財政資助的中間設施,須依照通明、非歧視的原則和市場化的合同條款向社會用戶開放,并向中小企業供給傾斜優惠。由各個中間組成的網絡還負有培養及格勞動技巧工人的教導效能,為歐盟的半導體行業吸引、輸送技術人員,解決當前制造業技工缺乏的問題。
設立促進歐盟半導體投資的專項基金(“芯片基金”)。通過股權或債權方法,發揮杠桿和乘數效應,吸引帶動私營部門加年夜對半導體制造技術和芯片設計領域的投資,攙扶在融資方面遭受窘境的初創企業、中小企業,以及半導體價值鏈中的其他企業,支撐半導體足夠的。生態系統的動態和彈性發展。歐洲創新理事會也將通過撥款和投資等方法,向高風險、創新性市場活動者供給更多專項支撐。
一個新設機構
創設“歐洲半導體委員會”(European Semiconductor Board)。該委員會由各成員國委派代表組成,負責歐盟半導體公共資源和政策的統一調度和執行;其具體職能包含:向EC奧迪零件IC供給建議,向歐盟委員會供給咨詢和協助,交通關于IPF和OEF的運作信息,就確定關鍵部門和技術名單進行討論和準備,解決危機監測和應對問題,以及為擬議法規的實施供給支撐等。
啟表示義:半導體生態建設中的當局與市場關系
世界重要國家和地區高度重視半導體的戰略意義及其對經濟競爭力和供應鏈彈性的主要價值,都陸續發布產業政策對半導體制造和研發競相投進巨額資金。例如,2021年6月Porsche零件,american參議院通過《american創新與競爭法》(USICA),旨在通過2500億美元當局投資進步關鍵行業的全球競爭力;此中,約520億美元用于資助半導體研討、設計和制造,預計可撬動私家投資為在美興建的芯片工廠供給超過1500億美元資金,以下降半導體供應鏈風險。2021年5月,韓國公布“K-Belt半導體戰略”,為在韓芯片企業供給50%研發投進和16%制形成本的稅收抵免政水箱精策,供給8.8Audi零件6億美元的長期貸款計劃和13億美元的研發投資計劃。2斯柯達零件021年6月,japan(日本)成立專門任務組,針對芯片制造、設備和資料制訂產業政策,試圖振興japan(日本)半導體行業。印度在2020年宣布,將為在當地設立的每家新建晶圓工廠供給超過10億美元資金,并鼓勵對整個半導體價值鏈的投資。2018年以來,中國也通過贈款、股權投資、下降公用事業費率、優惠貸款和稅收減免等一系汽車零件報價列支撐辦法,資助建設了超過52座晶圓工廠,設立了規模為500億美元的國家集成電路基金,以及10余項處所集成電路基金,向半導體公司注資總額超過1000億美元。
世界各國對半導體行業數千億美元投進的熱絡氣象背后,隱含著軌制政策層面的一系列有待沉思的問題。一方面,半導體產業的極端主要性及其在全球區域分布的高度集中和不平衡性,導致任何國家都不擁有從前端到結尾的完全產業鏈,是以任何國家也都分歧水平地存在對芯片缺乏或“斷供”的焦慮和發急。另一方面,傾斜支撐政策又應當具有高明的技術性:須充足認識處理半導體技術前程路徑的不確定性、不成預知性,與當局資助對象的特定性、選擇性之間的牴觸;妥當應對半導體產業鏈關鍵節點的全球化廣泛分布、地區性高度集中的結構性特征與尋求外鄉化自給自足的牴觸;警戒防范各國當局競相進場比拼財政補貼額度和優惠政策力度,能夠誘發的半導體企業“敲竹杠式”的機會主義行為;在理論和實踐層面,要正視息爭決市場經濟體制、公正競爭法制下,當局以贈款、投資、采購等方法直接參與經濟活動的符合法規性、適當性問題……
《歐洲芯片法案》因其對策性、應激性的定位,當然無意、也無力直接回應上述深層牴觸和問題。可是,法案鄙人述方面所采取的技術路徑、秉持的發展理念和采取的規制手腕,對我國的半導體事業建設,不乏反思價值和啟發意義。
謀求產業平安不等于務求自給自足
弱化對全球其他地區或第三國半導體廠商的依賴,強化歐盟本身的技術和生產才能建設,加強整個歐盟內部半導體領域關鍵參與者之間的一起配合,在更年夜水平上保證芯片供應的穩定性、自立性和先進性,是貫穿整部《歐洲芯片法案》的思惟脈絡。可是,法案的解釋性備忘錄提出,實現半導體“自給自足”不是歐盟的尋求目標。
《歐洲芯片法案》指引下的歐盟政策取向,是鞏固原有優勢并發展新的優勢,同時構建加倍均衡、多點、可托任、可替換的供應鏈依賴關系,增添危機發生時歐盟半導體產業的彈性平安,而非絕對的剛性平安。即:重視自給汽車冷氣芯自足、尋求獨立自立,但不謀求脫離內部世界的自給自足。這一態度反應了歐盟對其與他國地緣政治關系的謹慎樂觀,尤其是對所謂與歐盟“情投意合”的一起配合伙伴(如american、japan(日本))的信賴,同時也是全球半導體行業參與者廣泛關聯的特點所決定的。
比擬之下,遭受芯片“斷供”等內部不確定性威脅的中國,有來由加倍盼望實現半導體芯片產業的獨立自立和穩定供給。可是,從半導體供應鏈、價值鏈的特征和發展規律來看,尋求完整自給自足,在經濟、技術汽車材料、效力上Skoda零件的可行性不強,解決半導體“洽商”問題不克不及僅僅盯著光刻機。我國半導體產業自給自足的重點,應當是鄙人一代芯片和芯片替換技術方面獲得原創性、引領性結果,獲得在全球半導體價值鏈中的某些關鍵環節獲得獨占優勢位置,以“關鍵技術換關鍵技術”的四兩撥千斤方法制衡內部波動干擾。
改良外鄉生態系統重于打造個別“冠軍企業”
半導體供應鏈在全球分布嚴重不均勻,跨國價值鏈錯綜復雜緊密鉤聯,技術迭代發展迅猛,這些特定決定了半導體產業必須以交互依賴和促進的生態情勢存在。任何單一領域或環節一旦脫離該生態即喪掉活性。一個國家或地區要增添其半導體行業應對芯片缺乏危機的彈性和自我修復才能,要在境內構建較為完全的供應鏈和價值鏈,就必須將半導體行業視為一個有機整體,并且著力建設有利于各鏈條環節保存發展的政策環境系統。
《歐洲芯片法案》包括了通過建設半導體公共基礎設施,涵養發育全產業鏈的思緒。其設計的半導體危機監測、預警和反應啟動機制,實質上是在建築產業信息公共基礎設施,意在將疏散在企業、市場當中的半導體產業信息,通過統一小荷塘里有很多魚。她以前坐在池塘邊釣魚,用竹竿嚇魚。惡作劇的笑聲似乎散落在空中。和公共渠道加以匯聚、研判,作為調節市場的決策依據。
我國也高度重視半導體全行業產業鏈建設,發布了一系列加快半導體國產化進程的中長期規劃和利好政策。從我國工業企業(尤其是資金密集型、技術密集型企業)發展及其產業政策的歷史經驗來看,向個別選定的“冠軍企業”(指長期專注于本行業某些特定細分產品市德系車零件場,生產技術或工藝國際領先,單項產品市場占有率位居前列的企業)加年夜投資力度,令其以點帶面發揮晉陞全行業質量、產量程度的感化,往往卓有成效。
可是應當留意到,半導體行業供應鏈、價值鏈中的絕年夜部門都存在于我國境外。假如照搬促進單一產業發展、打造“冠軍企業”的政策經驗,而不從半導體生態建設的全局高度發揮當局引領感化,制訂切實可行辦法,那么即使傾舉國之力打造構成了若干“冠軍企業”,也會呈“獨木不成林”汽車零件進口商之狀,內部世界一旦發生嚴重變故,即使是“航母級”的半導體企業也難免擱淺Benz零件拋錨。是以,應當高度重視對半汽車材料報價導體生態系統的研討、建設和維護,加年夜對具有半導體公共基礎設施意義的技術和產能培養,增強對全球半導體產業參與者的普惠支撐力度,以期在我國境內構成相對平衡、可持續的半導體價值鏈。
整合資助機制有利于避免無謂補貼競賽
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